Xtra emite bonos corporativos por US$300 millones para refinanciar deuda y expandir su red
(Ciudad de Panamá-ANPanamá) Por un monto de US$300 millones, el Supermercado Xtra, emitió un nuevo programa rotativo de bonos corporativos, para refinanciar las series vigentes de los bonos emitidos en 2019, así como facilitar la expansión de la cadena.
El banco que actuó como estructurador fue Banistmo actuó, de forma exclusiva, como banco estructurador, suscriptor, agente de pago y agente fiduciario de la emisión, aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá mediante la resolución SMV No. 373-74.
En tanto, la calificadora de riesgo Fitch Ratings otorgó calificación de largo plazo en escala nacional de Panamá de ‘A+(pan)’; a la Emisión Pública de Bonos Corporativos Rotativos por hasta US$300 millones.
Esta calificación refleja el sólido perfil de negocio de Xtra, basado en una estrategia de precios bajos, eficiencia operativa y fuerte participación de mercado en un sector competitivo pero resiliente a ciclos económicos.
Además, incorpora un plan de expansión acelerado y un nivel de apalancamiento bruto ajustado, medido como deuda total ajustada por rentas a EBITDAR, en un rango de entre 4 y 5 veces.
Karen Barahona, Vicepresidenta de Finanzas y Administración de Supermercados Xtra, afirmó que esta emisión les permitirá continuar llevando bienestar y economía a las familias panameñas, mientras fortalecen la salud financiera de su negocio y el retorno a sus inversionistas, que ven en Xtra un activo resiliente y competitivo en el mercado bursátil panameño.
En tanto, Ricardo Saied, Vicepresidente de Empresas y Gobierno de Banistmo comentó que ha sido muy significativo volver a acompañar a Supermercados Xtra en una nueva transacción en el mercado de capitales local.
Esta transacción incluyó una oferta integral de servicios que componen la propuesta de valor que Banistmo pone a disposición de sus clientes corporativos, agregó que el cierre exitoso de esta transacción es una muestra más de como Banistmo reafirma su compromiso de acompañar y mantener al cliente en el centro de todas sus acciones.
“Como promotores del desarrollo sostenible en Panamá, Banistmo seguirá brindando experiencias y soluciones que generan valor y contribuyen al logro de los objetivos estratégicos de sus clientes, para impactar positivamente el futuro del país” afirmó Saied.
Supermercados Xtra emitió la primera serie (Serie A) por US$110 millones a un plazo de 3 años, y con esta primera serie, la empresa redimió US$65 millones correspondientes a una serie de bonos corporativos emitidos en el 2019, así como préstamos comerciales hasta por US$45 millones.